【経済の話】中国豚肉加工の万洲国際、業界過去２番目の大規模ＩＰＯへ

中国豚肉加工の万洲国際、業界過去２番目の大規模ＩＰＯへ

ロイター 4月10日(木)13時38分配信

［香港　１０日　ロイター］ - 中国の豚肉加工大手、万洲国際（ＷＨグループ、旧社名・双匯国際）は１０日、最大５３億ドル規模となる香港市場での新規株式公開（ＩＰＯ）をローンチした。

食品・飲料企業によるＩＰＯとしては米クラフトフーズ（２００１年６月）の８７億ドルに次ぐ過去２番目の規模となる。

ロイターが確認したタームシートによると、万洲国際と株主の一部は１株当たり８．００─１１．２５香港ドルで３６億５０００万株をオファーする。内訳は約８割が新株発行で、残りは既存株主による売り出し。

ＩＰＯ規模は最大で４１０億６０００万香港ドル（５３億ドル）に達する。アジア太平洋地域のＩＰＯとしては２０１０年１０月に２０５億ドルを調達した保険会社ＡＩＡグループ＜1299.HK＞以来の大型案件となる。

幹事会社がグリーンシューオプションを行使すれば、ＩＰＯ規模は６１億１０００万ドルに膨らむ可能性もある。

売り出しを行う既存株主には、ゴールドマン・サックス＜GS.N＞の子会社、シンガポール政府の投資機関テマセク・ホールディングス＜TEM.UL＞、中国のプライベートエクイティ（ＰＥ）である鼎暉投資（ＣＤＨインベストメンツ）が含まれている。

また、中国の温家宝・前首相の息子、温雲松（ウィンストン・ウェン）氏が創業したＰＥ、新天域資本（ニュー・ホライズンズ）も一部保有株式を売り出す。

プライシングは４月２２日、上場は同３０日に予定されている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140410-00000072-reut-bus_all
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